2021年，教育交互平板整體市場出貨136萬臺，同比增長7.6%。疫情對教育市場帶來的突發(fā)變量顯著減少，行業(yè)發(fā)展進入穩(wěn)定周期。
報告將教育交互平板根據(jù)產(chǎn)品技術分為投影交互白板（P-IWB，Projection Interactive White Board）、液晶交互白板（L-IWB，LCD Interactive White Board）和液晶交互黑板（L-IBB，LCD Interactive Black Board）。
從細分產(chǎn)品技術看，液晶白板仍處主導地位，但受液晶黑板的持續(xù)擠壓，2021年市占比降至67.2%，同比減少4.2個百分點；投影白板持續(xù)走低，份額維持在3%左右，同比減少5.5個百分點。液晶黑板是目前教育市場供需兩側關注度最高的產(chǎn)品，2021年市占比接近3成，同比上升9.7個百分點。隨著電容觸控技術在大尺寸的應用普及和紅外產(chǎn)品的滲透，液晶黑板的市場份額將繼續(xù)維持高增長的節(jié)奏。
2021年 中國大陸教育交互平板市場產(chǎn)品結構
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%
從行業(yè)應用來看，基礎教育的交互平板采購主要用于智慧教學、雙師課堂、班班通等項目；職業(yè)教育側重于數(shù)字實驗室的建設；高校以智慧教室和學科實驗室的建設應用為主。公立義務教育市場已趨于飽和，2021年出貨73萬臺，同比下降10%，市場占有率下降了11個百分點。
培訓機構和職業(yè)教育是2021年受政策導向最明顯呈兩極分化發(fā)展的應用領域。在經(jīng)歷了“雙減“等層層政策打壓和資本市場的遇冷后，校外培訓行業(yè)被迫進入“寒冬”期和轉型期。教育交互平板在培訓機構的應用占比從2021年年初的8.2%一路下跌至年末的2.7%。
與此同時，職業(yè)教育卻正在邁入 “黃金時代”，在上層政策和社會資本層面均得到了高度重視和傾斜。2021年交互平板在職業(yè)教育的應用占比上升至13.5%，僅次于公立義務教育市場。短期來看，隨著職業(yè)教育良好趨勢的延續(xù)，這一指數(shù)仍有較為可觀的上升空間。
2021年 中國大陸教育交互平板行業(yè)應用結構
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%
液晶黑板：85/86寸占88%，紅外技術滲透至16%
在教育信息化設備需求高端化的趨勢下，液晶黑板是教育市場最大的增長點。2021年液晶黑板出貨規(guī)模突破40萬臺，同比增長60.5%。短期內，新一輪多媒體教學設備的換機需求，將有部分液晶白板分流至液晶黑板。
從細分尺寸結構看，液晶黑板是教育平板市場中尺寸格局最明顯且最集中的產(chǎn)品，75”、86”占據(jù)98%的市場份額，且快速向86寸上升。從出貨量看，2021年，85/86寸出貨35萬臺，同比增長74%，市占比高達87.7%，同比上升7個百分點。98寸產(chǎn)品出貨3千臺，同比增長近2倍。超大尺寸顯示的普及應用，對終端用戶的采購習慣具有一定的導向性。
2021年 中國大陸教育液晶黑板市場尺寸結構
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從觸控技術看，電容技術在液晶黑板大尺寸的應用趨成熟，但是紅外技術的成本優(yōu)勢，對電容產(chǎn)品將造成一定的市場沖擊，2021年紅外技術占比達16.3%。
從細分電容技術看，納米銀和金屬網(wǎng)格技術占93%。在市場規(guī)模快速擴張的同時，為了在產(chǎn)品同質化嚴重的行業(yè)競爭中實現(xiàn)差異化，提升用戶觸控體驗，企業(yè)將會投入更多的熱情以推動技術的迭代更新。
2021年 中國大陸教育液晶黑板市場電容技術結構
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液晶白板：規(guī)模趨于穩(wěn)定，華北需求大幅上漲
2021年，教育液晶白板出貨量91萬臺，同比微增1.2%。液晶白板受國內市場需求飽和以及競品的持續(xù)沖擊，增速明顯放緩，部分品牌開始尋求海外市場拓展路線。
從細分尺寸結構看，液晶白板市場也正在順應大尺寸潮流發(fā)展。2021年，65”、75”、86”產(chǎn)品三大主流尺寸出貨占比接近9成。其中，75寸出貨21.4萬臺，同比增長7%；86寸出貨42萬臺，同比增長23.4%，市占比上升8.3個百分點；98寸產(chǎn)品增速翻番。
2021年 中國大陸教育液晶白板市場尺寸結構
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%
液晶白板市場存在較明顯的地域差異，上海等東部教育發(fā)達省市的采購需求面臨飽和；中西部教育資源不均衡地域的采購需求隨著政策的指引逐漸崛起。2021年，華北、華東、華南地區(qū)市占比達81.4%。華南地區(qū)占比接近4成；華北地區(qū)增速最快，市占比上升至28%，同比增長7個百分點。
2021年 中國大陸教育液晶白板市場區(qū)域結構
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從地域分布看，福建省落地項目數(shù)量領先；新疆等中西部省份的采購需求增強，主要集中在教學資源薄弱地區(qū)學校改造與能力提升方面；東北地區(qū)以黑龍江、遼寧等新增需求為主；華北地區(qū)的增量主要來自河北、北京等地的落地項目。
投影白板：百寸以上增速最快，行業(yè)第一易主
投影白板需求端持續(xù)萎縮，2021年出貨4.4萬臺，同比大幅下降59.8%。由于其百寸以上產(chǎn)品性價比優(yōu)勢明顯，行業(yè)應用正向高校、職業(yè)教育等領域的大教室場景遷移，2021年占比分別達22%、16%。行業(yè)結構的重塑直接影響了投影白板市場尺寸結構的變化，100寸以上超大尺寸產(chǎn)品市場份額持續(xù)快速上升，2021年市占比同比上升11.6個百分點。
2021年 中國大陸教育投影白板市場尺寸段結構
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在缺乏核心競爭力的長尾品牌逐漸出清后，投影白板的市場份額快速向頭部品牌聚集。2021年鴻合、東方中原、希沃組成的TOP 3陣營市場占有率達74%。東方中原和鴻合角逐激烈，2021年第三季度開始，東方中原市占比超過鴻合，排位上升至第一名。
隨著政策性大規(guī)模采購潮褪去，教育交互平板的增量將主要來自于下沉市場的教育信息化建設以及多媒體設備更新的需求。同時，職業(yè)教育的長期戰(zhàn)略規(guī)劃將持續(xù)帶動該領域需求的釋放。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）預測，2022年教育交互平板市場整體出貨將達144萬臺，同比增長6%。
